L’étude annuelle de référence de BloombergNEF sur le prix des batteries présente une nouvelle année de baisse qui pourrait connaître un coup d’arrêt en 2022.
Alors que le prix du kilowattheure (kWh) flirtait avec les 1 200 dollars en 2010, en 2021, il est près de dix fois inférieur et s’affiche actuellement à 132 dollars/kWh. Si depuis des années le prix baisse, les spécialistes s’accordent à tempérer cette tendance sans pour autant la condamner. La raréfaction des matières premières pèse d'un côté sur les prix, de l’autre l’essor des technologies compense l’évolution du coût global.
Entre des difficultés d’approvisionnement et une demande croissante
À l’exception de Toyota qui pondère l’emballement général, l’ensemble des constructeurs automobiles s’accorde sur la généralisation de l’électrique. La plupart des feuilles de route convergent à l’horizon 2030. Dès lors, les demandes autour de la production et de la chaîne d’approvisionnement sont pressantes.
À ce jeu, la Chine parvient à répondre plus efficacement sur son marché avec les prix les plus bas (111 dollars/kWh) quand les packs de batterie peuvent être de 40 à 60 % plus chers en Europe et aux États-Unis. De telles différences mettent en évidence un marché immature avec une grande diversité d'applications entre le haut de gamme et les commandes sur-mesure.
À court terme, la hausse des prix des matières premières devrait augmenter le prix moyen des accumulateurs et pourrait finir à 135 dollars/kWh en 2022. Une hausse qui pourrait retarder l’objectif des 100 dollars/kWh. Cela impacterait directement le consommateur et sa capacité d'acquisition de véhicules électriques, tout comme les marges des fabricants, et donc ralentir l’économie liée aux énergies propres.
Kwasi Ampofo, responsable des métaux et des mines chez BloombergNEF, a déclaré : « Les prix du lithium ont considérablement augmenté cette année en raison des contraintes au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales, de la demande croissante en Chine et en Europe et des récentes baisses de production en Chine. Bien que nous nous attendions à ce que la demande continue de croître en 2022, d'autres facteurs tels que les contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale et les freins à la production de la Chine devraient avoir été résolus d'ici le premier trimestre 2022. Cela contribuera à faire baisser les prix du lithium ».
La technologie au secours des prix
Au dernier trimestre, les producteurs chinois ont augmenté les prix des cathodes de phosphate de fer et de lithium (LFP) de 10 à 20 %. Ce coup de bambou laissait présager l’arrêt de la baisse générale. Pourtant, le prix moyen des batteries a continué de baisser en 2021 à mesure de l'adoption de la chimie LFP. Celle-ci supplante d’autres technologies comme le cobalt coûteux (et controversé) dans les cathodes à base de nickel (NMC). En 2021, les cellules LFP sont près de 30 % moins chères que les cellules NMC. Si le rapport « hausse des prix/abandon de certaines technologies » reste encourageant, les produits chimiques bon marché comme le LFP sont exposés au prix du carbonate de lithium, lui-même assez volatile.
Sur la base des tendances historiques, l'enquête de BloombergNEF prédit que d'ici 2024, les prix moyens des packs devraient passer sous la barre des 100 dollars/kWh. À ce prix, les constructeurs automobiles devraient être en mesure de produire et de vendre des véhicules électriques grand public au même prix que les modèles thermiques tout en maintenant une marge équivalente. Toutefois, l’étude tempère ces prévisions et précise que les tarifications devraient varier selon le constructeur automobile et les zones de production.
Cependant, et malgré ces bonnes intentions, sans innovation pour compenser la hausse des prix des matières premières, la baisse historique est menacée. Si les chiffres du dernier semestre se confirment, cela peut repousser l’atteinte du Graal des 100 dollars/kWh pour 2026. Dans ce sens, les acteurs maintiennent leurs investissements continus en R&D et dans l’amélioration de la chaîne d'approvisionnement. Plus encore, la forte demande contribue à soutenir l’amélioration des batteries pour réduire leur coût au cours de la prochaine décennie. BloombergNEF s'attend à ce que les technologies de nouvelle génération jouent un rôle important dans la réduction des prix à long terme.
Qu'en pense-t-on chez Clubic ?
Aujourd'hui, même si le calendrier est incertain, la voie pour atteindre 100 dollars/kWh est claire. En 2021, les constructeurs automobiles ont publié des feuilles de route détaillant comment permettre au prix du kilowattheure de passer sous le seuil stratégique des 100 dollars. Renault et Ford ont même annoncé publiquement des objectifs de 80 dollars/kWh pour 2030. Donc si le marché peut connaître un ralentissement de sa dynamique, voire un coup d'arrêt en 2022, tout semble indiquer que la baisse des prix devrait être durable.
