🔴 Soldes d'été : jusqu'à - 50% sur le high-tech 🔴 Soldes d'été : jusqu'à - 50% sur le high-tech

Veolia lance son assaut pour racheter les 70,1% de parts restantes de Suez

11 janvier 2021 à 09h21
1
Veolia © Veolia Library
© Veolia Library

Après avoir acquis les parts du capital de Suez détenues par Engie (29,9%) cet automne, Veolia a adressé, jeudi, son offre pour racheter les parts qui ne sont pas encore en sa possession.

Ce début d'année 2021 marque la relance du dossier du potentiel futur « champion mondial de la transformation écologique ». Jeudi 7 janvier, le président-directeur général de Veolia, Antoine Frérot, a pris sa plume et écrit à son homologue Philippe Varin, P.-D.G. de Suez, pour lui adresser sa proposition d'offre publique et lui expliquer sa démarche. Veolia souhaite à présent acquérir les 70,1 % restants du capital de Suez, et ainsi détenir 100 % du groupe de gestion de l'eau et des déchets. Et pour cela, il semble que l'on ait sorti le grand jeu, même si le chemin est semé d'embuches.

Un rapprochement qui donnerait naissance au premier acteur mondial du secteur

Jusqu'à maintenant, Veolia n'avait formulé qu'une intention d'offre publique d'achat sur Suez. En parallèle, le groupe avait racheté en octobre dernier les 29,9% du capital de Suez que détenait Engie , qui cette fois n'est plus dans le jeu.

Veolia est donc passée à l'étape supérieure en adressant au Conseil d'administration de Suez sa proposition d'OPA, dans le but d'acquérir les 70,1 % du capital de l'entreprise. Cette proposition n'est pas encore formellement déposée, puisqu'il faudra d'abord passer par l'Autorité des marchés financiers (AMF), ce qui ne sera pas une simple formalité.

Le but de Veolia, qui détient entre 2 et 3 % des parts de marché mondiales de la transformation écologique, est de convaincre Suez, son challenger qui tourne autour des 2 % de parts de marché, de l'intérêt de consolider le secteur et de créer un champion planétaire, notamment pour résister au rachat d'Urbaser par China Tianying, ou celui de Viridor par KKR.

Un rapprochement des deux groupes donnerait tout simplement naissance au plus puissant acteur mondial de la gestion de l'eau et du traitement des déchets.

Veolia veut séduire, Suez accuse réception de la proposition

Veolia promet à Suez que les actionnaires et clients des deux groupes ressortiront gagnants. La société propose un rachat numéraire de 18 euros par action, ce qui représente une prime de 75 % par rapport au cours de clôture de l'action d'Engie au 30 juillet 2020 (alors de 10,31 euros). Il est à noter que la proposition a fait grimper l'action d'Engie autour des 13 euros en cette fin de semaine. L'entreprise a aussi tenu à rassurer sur le plan social. « Ce nouveau groupe Veolia - Suez sera résolument ancré en France », promet Antoine Frérot, qui garantit une préservation des emplois, des acquis sociaux, et de nouveaux investissements en R&D, notamment en France.

Pour autant, pour satisfaire aux exigences réglementaires, Veolia devra céder certaines de ses activités françaises en cas de rachat. Le groupe indique que les repreneurs conserveront les mêmes engagements en matière d'emploi. « Meridiam a d'ores et déjà pris les mêmes engagements sur le périmètre qu'il reprendrait et même à recruter dès la première année plus de 1 000 apprentis », assure monsieur Frérot. Et en outre, quatre ou cinq des douze dirigeants issus de Suez feront partie de l'instance dirigeante issue du rapprochement des deux entités. La répartition devrait être proportionnellement la même s'agissant des responsables du futur groupe théorique à l'étranger.

Le 7 janvier, dans la foulée de la proposition de Veolia, Suez a accusé réception de celle-ci. L'entreprise semble se satisfaire des précisions fournies par celle qui la sollicite. Suez va désormais étudier l'offre et attendre l'issue des procédures judiciaires qui ont donné lieu à des décisions de justice de suspension.

Veolia reste aussi dans l'attente, mais assure, dans sa missive envoyée à Suez, avoir pris des contacts du côté de l'Union européenne, qui devra donner son aval. « Les premières pré-notifications ont été réalisées mi-novembre », assure le P.-D.G. de Veolia.

Qu'en pense-t-on chez Clubic ?

Veolia sort le grand jeu. Alors que les choses avaient mal commencé, le groupe ne ménage pas ses efforts pour séduire Suez. Le prix tout à fait attractif de l'offre pourrait aider à convaincre les investisseurs. En effet, Antoine Frérot dit rester ouvert à propos de divers sujets, comme les modalités dé l'offre ou la cession des activités « Eau » de Suez, pour lesquelles Meridiam s'engagerait à investir 800 millions d'euros dans les 5 à 7 ans qui viennent. Frérot a enfin insisté sur les engagements sociaux, voulant faire preuve de la plus grande transparence possible sur un domaine auquel Suez tient énormément.

La procédure sera longue, car tumultueuse, mais indéniablement, il va être difficile de stopper la machine Veolia à présent.

Source : Suez , Veolia

Soyez toujours courtois dans vos commentaires.
Respectez le réglement de la communauté.
1
2
Fcharles
L’autorité de la concurrence française va demander de céder les activités France et l’activité cédée ne bénéficiera plus d’une présence internationale essentielle à son modèle d’innovation. Le Covid confirme que l’innovation n’est pas que française.<br /> Les collectivités locales françaises n’auront plus la possibilité de mettre en concurrence deux grands groupes pour accéder aux meilleures innovations et meilleur prix<br /> De plus le rapprochement créé des doublons dans de multiples services donc des pertes d’emplois en France.<br /> Enfin il y a plein d’autres options pour faire rayonner la France dans ces métiers à l’international comme travailler sur des standards, mutualiser des projets de R&amp;D, faire des conquêtes internationales communes… sans avoir besoin de vouloir être le plus gros. Les cimetières sont remplis de fusions ratées et d’égos démesurés.
trollkien
Fcharles:<br /> De plus le rapprochement créé des doublons dans de multiples services donc des pertes d’emplois en France<br /> Malheureusement en France les doublons voir triplettes sont un sport national dans le public et certaines grosses sociétés du privé, à partir d’un certain «&nbsp;statut&nbsp;».<br /> Mais il est vrai que cela risque de dégraisser en bas de la chaine alimentaire et sur les intérimaires.
Voir tous les messages sur le forum

Actualités du moment

Les Galaxy S21 et S21+ seraient privés de slot pour carte microSD, réservé au S21 Ultra
Mécanique Céleste, balle au prisonnier à haut risque
Avec plus de 20 ans de retard, Magic Castle sort enfin... sur PS1
L'excellent Samsung Galaxy Note 20 5G est à seulement 630€ ce week-end !
Un ancien manager de Facebook dénonce les dérives du réseau social
Apple retire discrètement le serveur web Zoom caché via une mise à jour sur Mac
Mini critique Truth Seekers (S01)
Mini critique The Mandalorian (S02E01)
Mini critique Moonbase 8 (S01E01)
Les meilleures séries d'anthologie
Haut de page